http://www.quote.ru/bonds/news.shtml...05/30/19594036
Ставка первого купона облигаций "Роствертола" составила 9,3% годовых
Quote.ru 30.05.2006
Во вторник 30 мая ОАО «Роствертол» начало размещение дебютного выпуска облигаций на сумму 800 млн руб. Срок обращения облигаций – три года, предусмотрено 6 полугодовых купонов и оферта. Организатором займа выступает РОСБАНК. Размещение прошло на ММВБ в форме конкурса по определению ставки 1-го купона. 2-й и 3-й купон равны первому, 4–6-й купоны определяются эмитентом.
Планируется, что выручка от размещения облигаций будет направлена на пополнение оборотных средств, выполнение гособоронзаказа и экспортных поставок предприятия. Основную часть заемных ресурсов предполагается направить на наращивание объемов серийного выпуска ударного боевого вертолета нового поколения Ми-28Н. Примерно 30% пойдет на замещение краткосрочных банковских кредитов, которые были также привлечены в рамках программы по этому вертолету.
В структуре источников финансирования «Роствертола» в 2003–2005 гг. доминировали собственные средства (по состоянию на 31.03.06 выросли к началу года на 3,7% – до 2696 млн руб., при уровне финансового долга 1588 млн руб.). Очевидно, рост финансового дога связан с необходимостью финансирования крупных контрактов на поставку продукции на экспорт. Доля кредиторской задолженности выросла по итогам 2005 г. до 30%, что объясняется ростом экспортных заказов и необходимостью модернизации производства для производства новейших моделей вертолетов. Общий объем прогнозируемой выручки ОАО «Роствертол» на 2006–2009 гг. оценивается в 31,3 млрд руб., из них 76-83% составляет доход от поставок вертолетов, остальное приходится на сервисное обслуживание и поставки запасных частей. Выручка ОАО «Роствертол» в первом квартале 2006 г. увеличилась в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. и составила 1 млрд 351 млн руб.
Ростовский вертолетный завод основан в 1939 г. Сейчас на нем серийно выпускаются последние модификации одного из лучших по грузоподъемности вертолета Ми-26Т и многоцелевого транспортно-боевого вертолета Ми-24 (Ми-35) и его модификации, а также ударный боевой вертолет нового поколения Ми-28Н. Также ведется подготовка к серийному выпуску легкого учебно-тренировочного вертолета Ми-60МАИ и модернизированного вертолета Ми-2А.
Уставный капитал «Роствертола» составляет 854,1 млн руб. Контрольный пакет акций предприятия принадлежит структурам, подконтрольным менеджменту предприятия: ЗАО «Завод пластмасс», ОАО «ТВЦ «Роствертол», НПФ «Роствертол», ЗАО «Автозаправочный комплекс «Роствертол». Доля иностранных акционеров – 2,4%, государства – 3,44%. Росимущество (51, ФГУП «Рособоронэкспорт» (31,13
С 2005 г. «Роствертол» начал интеграцию в вертолетный холдинг «Оборонпром». В состав вертолетостроительного холдинга входят: ОАО «Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля», ОАО «Камов», ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», ОАО «Казанский вертолетный завод», ОАО «Роствертол», ОАО «Московский машиностроительный завод «Вперед», ОАО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие», ОАО «Камов-Холдинг». ОАО «ОПК «Оборонпром» также контролирует более 75% акций ОАО «Оборонительные системы», владеет 100% акций ЗАО «Оборонпромлизинг». «Роствертолу» принадлежит 2,79% акций «Оборонпрома»,
Ответить с цитированием